350年、平和と繁栄が続く世界テンナス・ラ・グランデ。「探し物がある」――ひょんなことから再会した幼なじみの少年とお姫様。お姫様の一言から始まった波乱に富んだ旅が今、始まる。
他人の体を自由に操りたいと考えた一人の男が、『身体操作装置』を作り出した。しかし完成した装置を試したとき、事態は思わぬ方向に進んでいく・・・